2015年全国水泥产量23.48万吨，同比下降4.9%。以湖南状况具体分析， 2015年湖南总产量1.16亿吨,销售收入430亿元，居国内第八位，实现利税总额超过百亿元。水泥行业是湖南重点传统产业之一，多年来经济效益较好，位居工业部门前列，对全省工业经济作出了较大贡献。得益于水泥工业技术进步迅速及需求旺盛，近十年来全行业发生了巨大变化。2005年全省水泥产量3571万吨、企业数量(生产水泥熟料)近550家、新型干法水泥产量占比不到5％(落后的机立窑及湿法旋窑水泥产量占总产量约95％)和产业集中度(前五大企业产量占比)12％,发展到2015年年底总产量1.16亿吨、企业数量110家(含采购熟料加工粉磨水泥企业67家，新型干法水泥熟料生产企业、集团22家)、新型干法水泥占比97.9％和集中度72％(南方、海螺二家企业产能占全省水泥总产能57％)。
2015年12月底,全行业有70条新型干法水泥生产线合计熟料产能(设计规模)7500万吨/年，折合水泥产能12750万吨/年；另有机立窑、中小型旋窑生产能力约600万吨（多数处于停产或购买熟料加工状况），总设计能力(规模)13350万吨/年。全省前五大企业集团(排国内前7位)合计47条干法线，其水泥熟料产能分别为：南方2150万吨(23条线)，海螺1950万吨(13条线)、华新650万吨(5条线)、中材500万吨(3条线)、怀化台湾水泥(原金大地)260万吨(3条线),其它17家干法企业23条生产线(红狮、冀东、永州莲花、吉港、印山实业、金山、良田等)合计水泥熟料产能2090万吨。可以说，全省水泥产业技术、产品结构调整与集中度已达较合理水平。
二、当前水泥行业现状及经济运行质量分析
1运行态势及分析
今年以来，全国水泥工业增速明显回落，经济效益大幅下降，规模以上水泥企业经济运行效益为1997年亚洲金融危机以来最差水平, 面临近年来最为严峻的困难局面。2015年水泥总产量同比下降4.9%, 是1991年以来的首次负增长；全年利润总额同比下降约65%；通用水泥平均出厂价格比去年同期下降29元/吨，但湖南省均价高于全国均价。中部地区实现利润总额是六大区域中同比降幅最小的，下降幅度约46%。近20年来,全国水泥产量均保持了较高速度的增长，2015年水泥行业运行情况可以说在一定程度上发生了逆转。
2015年湖南水泥总产量下降-3.3%，增速高于全国1.6个百点；其中新型干法水泥熟料产量占全部熟料比例为97.9%。2015年以来是湖南省水泥工业近年来较为困难的时期,实现利润大幅下滑，但效益好于国內平均水平。海螺水泥等少数骨干水泥企业凭借管理、装备、资源等优势，盈利分别达5000-10000万元。
2水泥产业集中度及其有关问题分析
水泥包括商品砼因其生产工艺、装备、技术相对成熟及投资门坎相对较低，产品同质化现象十分明显, 技术、专利、品牌等对产品价值(价格)及企业竞争力的影响较弱。加上水泥是特殊的商品(半成品，不能单独使用)，且全部用于混凝土及制品，其价值低而质量重，销售半径短，原材料供应范围更小，相对缺乏形成产业高度集中或构成相对垄断的内在因素及所必需的条件。产业集中度与产业特点、单位产品的技术、品牌价值含量、运输半径与应用技术及特征、人均GDP、劳动生产率、不同阶段投资动力与机会等密切相关，与我国国情、经济社会发展水平、政治体制、环境、所处社会主义初级阶段与特定环境背景等状况也有关联。我国幅员辽阔，中西部一些地区还很落后，因而大量分散的日产2500吨及以下各种工艺生产线、中小粉磨企业仍将较长时期存在，以适应这一巿场需求，这也是影响水泥产业集中度的重要因素之一。
水泥应用状况如预拌混凝土比例及机械化施工水平、社会劳动生产效率对水泥业集中度也有很大影响。据全国统计资料，2013年我国预拌混凝土产量为11.
目前位于全省前两位的两家集团合计产能占全省总产能54.67％，前五家合计产能合计占总产能即产业集中度达72％。与发达国家产业集中度稍加对比分析，即可得岀全省水泥产业集中度己达先进国家水平。目前恶性竟争现象较为严重，不去深入分析其它方面问题，寻找切实可行的对策，有些人反而认为是由集中度不高造成的，显然是片面的，或者可以说是自欺欺人的借口。
湖南水泥产业集中度已达到合理水平，若再过快提高，可能阻碍技术与管理进步, 影响提高企业竞争力，并由此带来不少弊端，对行业有序健康发展与长远利益总体影响将是弊大于利。当然，局部的、小范围的整合，如距离较近的且只有单线的企业之间的兼并重组可推进。一个行业需要一些中小企业(尽管总量不太)去保持活力，去激活，大企业才会有压力及危机感，更有利于行业进步。
3主要问题及原因
—国内经济下行压力巨大 产能过剩矛盾显现
国内经济形势下行压力巨大，固定资产投资增长放缓，市场需求疲软,供需失衡,加剧了产能过剩矛盾突显，是制约全行业经济效益最主要因素。2014年我省以设计产能规模计达产率为89.88％，属较高水平；但去年以来有几条干法线陆续投产达产，预计今年全行业达产率将下降。其主要原因：新型干法技术日益完善提升，日产熟料普遍超过设计能力,且熟料质量优异，并且随着混凝土尤其是外加剂、复合掺合料技术的发展，单位建筑面积、混凝土及水泥耗熟料量呈下降趋势。另一方面，也说明我省水泥产能控制与过剩现象相对而言，比国內平均水平及部分省区要好。
—骨干企业恶性竞争加剧 相互压价销售现象严重
在水泥市场秩序规范及自律方面，过去主要是小企业恶性竞争，现在主要问题是大企业之间过度竞争。水泥市场出现了一些有违经济规律的现象，严重搅乱了市场，最终又危害了大企业自身的利益。我省有段时期商品熟料价格被人为抬高，比32.5水泥高50元以上，目前仍然大多数地区42.5水泥比32.5水泥售价低，大企业生产32.5水泥效益比42.5高。因此，恶性竞争加剧,相互压价销售是严重影响我省水泥行业效益最主要因素。
今年经济效益同比大幅下降也有一部分合理回归等因素。如2014年我省海螺公司日产4500吨单线平均实现利税合计约2亿元，去年同期有些地区或集团实现利润增幅大都数倍于销售收入上升，有的地区或企业产量同比增长10％，而利润增长5.5倍。
—面临严竣减排压力挑战
水泥工业是“排放大户”，我国CO2年排放约120亿吨，居世界第一，占全球370-420亿吨约28%。我国水泥工业年排放CO2约12.5-14亿吨，约占全国总排放量12%，约占全国工业企业碳排放的25％左右。水泥工业颗粒物排放占全国排放量的20%,NOx是我国继火电厂、机动车之后的第三大排放源, 汞排放也是第三大排放源,其单位水泥碳及NOx、SO2、Hg排放比例远高于国外。水泥耗煤约占国內耗煤总量6.5%,我国经济总量约占全球经济总量7％，却消耗原煤37亿吨，约占全球50％。
水泥行业作为资源、能源依赖型产业，面临的减排形势与压力非常严竣。近几年水泥工业在CO2减排与用能结构等技术及政策层面, 如果没有大的突破和行动上没有“刮骨疗毒、壮士断腕”的勇气，碳排放、用煤比重下一个五年计划难以完成目标要求。
—部分企业核心竞争力不强 影响行业健康有序发展
根据统计资料分析，具有技术、资源优势及管理能力强的水泥企业比行业内管理差的企业，吨水泥成本相差50元左右，比2014年全国水泥平均利润32元/吨还要大。如部分企业尤其是大集团管理不善、效率低下即亏损或微利,而竞争力强的企业吨水泥利润仍有或高于前者30-50元的时候，或普遍有较高利润时,各类资本就会追逐投资机会与盈利空间, 就很难阻止优势企业扩张或逐利资本投资水泥项目。
一个地区如有部分企业尤其是大型企业核心竞争力不强，行业就难以协调有序发展，对做好行业自律、规范市场行为与协调解决行业内重大问题如化解产能过剩矛盾也带来较大难度,行业就难以协调有序发展。
三、对策措施与水泥行业转型升级方向
1适应新常态发展 要有长期应对水泥消费增长趋缓乃至逐步下降的思想和行动准备
随着我国经济进入新常态的发展阶段，经济高速增长逐步转向中速，固定投资增长趋缓，水泥产业长期以来过度依赖于增加规模的扩能型增长和投资驱动型发展模式已经难以为继。据统计，发达国家人均年水泥消费量达
在经济新常态中，市场需求增速放缓使产能过剩矛盾更加凸显，产能过剩和需求不足共存，将是一个长期过程，对水泥产业的影响 很大，水泥行业要有足够的思想准备和应对措施。
2深化行业自律 规范市场秩序是行业走出困境的关键措施
市场经济就是过剩经济，产能过剩是市场经济的必然结果。面对当前绝大多数企业亏损的状况，要主动地开展行业自律，进一步规范市场秩序，维护价值规律，不能放任无序、恶性竞争。要积极发挥各级行业协会、大企业集团在维护行业利益、行业自律中的主导、引领作用,要加强纵向沟通，强化横向合作。在区域之间按市场需求和环境容量合理组织生产，采取错峰生产等措施，积极维护市场供求平衡和市场竞争秩序，才有可能维护行业利益。
市场经济有产业分工、合作与配套，不同区域市场、资源、条件肯定有差别，需要充分合作，讲求多赢、双赢，而不能“一企独大”。特别是大型企业要有担当，要切实承担起社会责任和行业责任，主动探索新形势下大企业集团的合作模式，形成合作共赢、良性竞争的发展格局，切实承担起行业“脊梁”的引领作用。
3提高大企业核心竞争力 推动行业健康有序发展
切实提高企业核心竞争力，化解产能过剩矛盾,扭转行业效益下滑局面仍然是行业工作重点。中央对化解产能过剩问题明确指出：“坚持通过市场竞争实现优胜劣汰，强化环保、安全等硬约束；化解产能过剩矛盾根本出路是创新”。李克强总理最近反复强调：“要重点解决‘对审批迷恋’、‘对监管迷茫’等问题”。国发〔2013〕41号文在理念上变以往的“制止”、“抑制”过剩产能为“化解”过剩矛盾，更加突出依靠市场力量调整和优化存量产能，更加突出建立和完善以市场为主导的化解产能过剩矛盾长效机制，强调依靠市场机制加速去产能进程。 因此，提高企业竞争力，完善减排技术法规并严格监管，遵循规律，注重运用经济手段是化解产能过剩矛盾的主要途近。全行业要深入贯彻理解、精准把握中央方针与科学掌握经济规律。化解产能过剩问题尤其需要企业自律自觉，行业内的大企业起好带头作用至关重要。
机立窑水泥产量已经为数极少。在成本控制、规范管理方面，海螺具有很多优势与经验，水泥行业要推广学习海螺先进经验，实施精细化经营管理，推进企业形成新的竞争优势。
因此，强化管理，提升技术、减排与资源等竞争优势，提高运营水平及效率，是着力解决主要矛盾与推动产业健康发展的主要措施。
4水泥业优化所有制结构探讨
水泥产业仍须优化组织结构和市场分布结构,适度有序推进行业兼并重组,激活存量资产。推进大企业和优势企业兼并重组相对规模小、效益低、能耗和环保不达标的企业，提升行业经济效益。
目前国企改革改制是大热点，如何结合产业特点与行业实际情况，遵循市场经济规律，深入总结过去国企改制改革与兼并重组的经验教训，探讨水泥业优化所有制结构与方向, 对提高企业运营效率、竞争力与行业运行质量，推动行业健康有序发展，很有现实意义。我省水泥产业所有制结构以国有尤其是央企占较大比例，而又主要通过兼并而来，存在管理、机制、文化等整合方面困难，如中国建材在湘水泥、商品砼企业实际民营资本极小，探讨并推进泥产业优化所有制结构与国有企业股权结构仍然值得高度重视。
众多权威专家指岀：目前国企改革“出资人”功能缺失是最大难题。混合所有制最主要问题是谁来主导，如果还是国企主导，谁来跟你混合啊？在推动混合所有制改革方面，顶层设计困难较大，例如引入外资民资的资产价格、交易方式、信息披露等都还没有做出很明确的规定,。
在国有资本占比高且属高度竞争性产品领域，如何实施混合所有制? 如何退岀部分或减少国有资本?如何做到从企业监管转向资产监管？如何吸引民营资本及职业经理人参与？引进民营企业家及资本并发挥有效、积极的管理与监督作用，怎么混？具体操作办法? 如何提高运营效率与核心竞争力是水泥业面临的重大课题。今后将部分国企或国资由民企或职业管理团队托管经营也许是一个思路，国有股按约定或优先获得股息。资产托管是另一种整合方式，即管理权的让渡,在目前所有权与经营权分离的现代企业制度框架内，操作相对简便。通过托管，在双方建立良好信任关系基础上再进行产权交易，可以降低风险。
世纪新峰水泥集团董事长诸葛文达预测几年后水泥工业格局之一：快速优胜劣汰，唯强者生。企业自身尤其是行业龙头企业的核心竞争力是市场经济条件下生存的基础，没有竞争优势的企业将日益丧失影响力与发言权，最终在所谓的行业协调中丧失市场，逐渐衰亡。而具有竞争力的企业逐渐发展壮大，并将对行业格局产生重大影响，甚至重新洗牌。
高技术产业或其它绝大多数行业提高竞争力的关健是开发新产品、依靠技术创新，相比较水泥行业，由于产品品种及工艺相对稳定、简单，运输半径小。预拌混凝土的经济运输半径更小，技术、品牌对产品售价的作用很小。因而，管理要素及效率是影响竞争力的关健，若依此和实际效果分析比较，民营企业同比具有更大的优势，更有活力与竞争力。近年来，国务院及有关部门专门颁发多个重要文件并部署，推动国有资本从一般竞争性领域适当退出,岀台了一系列发展民营经济优惠政策。因此，从长远分析预测，民营资本在水泥产业经济结构中的比重及地位将日益提高。
5积极应对减排要求 着手开展碳资产管理与技术准备工作
水泥工业面临着前所未有的资源环境减排挑战,但也是机遇,据权威机构预测全球碳交易市场2020年将达35000亿美元。若干年后，水泥厂主营业务要增加碳减排等，其相关利润可能超过水泥。因此，水泥工业对减排、替代能源相关技术与产业政策的研究显得非常迫切，也是水泥工业可持续发展的必然选择。只有提前谋略，尽早应对，采取得力举措，方可适者生存。
国家将开展碳排放权交易及征收排放税，法律与环境、经济约束要求日趋严格，减排问题已成为制约行业发展的关键性瓶颈问题。水泥属碳高排放产品，随着市场机制、金融手段推动产业低碳发展,将带给企业、社会多重效益，减排就是生产力,将极大地促进我国企业生产经营理念的转变。
如何使水泥企业碳资产实现利益最大化？碳资产如何管理与运作? 今后对比碳排放投入产岀分折将成为投资成本论证的一部分, 对水泥企业及人才提岀了全新要求。国际清洁发展机制(CDM)的实质就是把减少排放的二氧化碳变成可以买卖的资产，用市场手段解决环境问题。水泥行业减排已成为制约行业发展的关键性瓶颈问题,不仅仅是环保问题，直接关系到了企业的生存与发展空间，与企业效益也密切相关。
国家出台了《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》、《碳排放权交易管理暂行办法》、新《大气污染法》、《控制温室气体排放工作方案》、《能源发展战略行动计划（2014-2020）》、《国家适应气候变化战略》、《关于加强高风险污染物削减行动计划》、《联合组织实施工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《组织开展重点企（事）业单位温室气体排放报告工作》 、 GB30760-2014《水泥窑协同处置固体废物技术规范》、CECS 397：2015《水泥基再生材料的环境安全性检测标准》、 GB 50954-2014《水泥窑协同处置垃圾工程设计规范》等一系列法规、文件和标准，进一步硬化节能减排降碳指标、量化任务目标、强化措施。我国宣布将在2017年建立全国性的碳排放交易市场，《中国应对气候变化规划(2014-2020年)》中， 限制水泥碳排放量列入重要目标点。
建材和建筑工业合计能耗占全国总能耗的36%-42%，2014年我国能源消费总量为37.6亿吨标煤，其中建材行业总能耗为2.87亿吨标准煤，占全国能源消耗总量的7.63%，水泥行业能源消耗总量约为1.87亿吨标准煤，占全国能耗总量的4.97%，水泥工业也是“消纳废物大户”。水泥窑协同处置城市生活垃圾、污泥、危险废弃物技术成熟，可实现“无害化、减量化、资源化”处理。全省要完善扶持优惠政策,加大推广应用力度。
近年来欧美日水泥工业主要采取的减排节能措施：显著减少了普通水泥产量，增加复合(混合)水泥产量，降低水泥产品中熟料的比例；应用替代燃、原料与协同处置技术；研发低碳长寿命水泥产品与可再生能源、可持续性、绿色低碳建筑及再生骨料、碳捕获及储存等产业化技术。
6着力推进信息化与水泥工业深度融合
推进信息化与工业化深度融合，走新型工业化道路，是中央做出的重要战略决策。工信部印发了《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）》，作为建材工业第一大产业的水泥行业更要紧跟国家政策，积极行动。今年以来工业领域一项重要工作也是热点，就是贯彻中央“中国制造
推动“互联网+”己不是口号，是发展方向与大势所趋，不行动起来，就会落伍掉队，就会丧失竞争优势,水泥行业也是一样。要鼓励水泥骨干企业在工业生产经营过程中应用商业智能系统和产品生命周期管理，提升生产制造、产品研发、供应链管理、营销及服务环节的资源优化配置能力和智能决策水平。如我省华新水泥公司重视信息化建设，构建信息技术平台和IT运营服务管理体系，使网上买水泥在华新变成了现实，提升了公司竞争力。
7加速推进水泥工业转型升级
水泥行业转型升级方向：从“规模扩张、粗放增长”即规模式增长向内涵式增长转型；从“两高一资”向“两型一绿”转型；从“纯基础原材料产业”向“环保多功能产业”转型；从“产品同质化”向“延伸产业链、差异化、重品牌”转型,上游向骨料业、掺合料(混合材粉)产业，下游向高性能混凝土、水泥制品业如管桩延伸。今年工信部发布了《2015年原材料工业转型发展工作要点》、《2015年工业转型升级重点项目指南》，与住城部共同发布了《促进绿色建材生产和应用行动方案》等重要文件。
值得指岀的是：复合掺合料(混合材粉)产业化、专业化前景广阔，建设部门己率先发布了JG/T486-2015《商品混凝土用复合掺合料》、JGJ/T385-2015《高性能商品混凝土评价标准》等标准。现代混凝土技术尤其外加剂迅速发展而进入现代混凝土时代,高效外加剂及掺合料的普遍使用，改变了混凝土和水泥单一的依从关系,可以掺入大量掺合料（混合材）。外加剂及掺合料已成为配制高性能混凝土必不可缺的重要组分和功能性材料，它在改善混凝土的性能方面起着决定性的作用,又称为“辅助性胶凝材料”, 而不仅仅是降低成本。如大型工程大坝、核电工程没有粉煤灰，质量与施工要求无法满足。今后复合混合材粉将象近几年机制砂石专业化一样兴起 ,水泥产业不再依靠增量发展，而要依靠向产业链两端延伸。重点开发低活性工业废渣作水泥混合材及混凝土掺合料,以湖南为例，活性混合材及掺合料将需6500多万吨，而全省矿渣和粉煤灰等优质活性混合材资源合计不超过900万吨。水泥产业自身发展及政策要求，都迫切要求水泥企业开辟新的活性混合材，加快低活性废渣资源的改性研究开发。
全行业必须主动地改变发展方式，把转型升级作为行业发展的出发点和落脚点，推动水泥产业向智能化、服务化、生态化方向发展，水泥行业转型升级任重道远。
(作者：省经信委原材料处：丁美荣、陈军）
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